Opdenergy anuncia su intención de cotizar en las Bolsas de Valores españolas

  • A través de una oferta primaria de nuevas acciones, la empresa espera obtener unos fondos brutos de hasta 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025
  • Opdenergy se encuentra en conversaciones avanzadas con un inversor ancla que ha expresado su interés en suscribir aproximadamente el 25% de la Oferta
  • La Compañía tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de sus Acciones ordinarias en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) de las Bolsas de Valores españolas

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Madrid, 29 de junio de 2022. Opdenergy Holding, S.A (Opdenergy) ha anunciado hoy su intención de cotizar en las Bolsas de Valores españolas. La Compañía espera obtener unos fondos brutos de hasta 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025, a través de una oferta primaria de nuevas acciones dirigida a inversores cualificados. Opdenergy se encuentra en conversaciones avanzadas con un inversor ancla que ha expresado su interés en suscribir aproximadamente el 25% de la Oferta, sujeto a una valoración máxima de 575 millones de euros (equity value) previa a la emisión de nuevas acciones.

La Compañía tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) de las Bolsas de Valores españolas.

La Oferta supone el siguiente paso en la estrategia y desarrollo a largo plazo de Opdenergy así como de su transformación en curso para convertirse en un productor independiente de energía (independent power producer o "IPP", por sus siglas en inglés) a gran escala y geográficamente diversificado. Los ingresos netos de la Oferta se destinarán a financiar los gastos de capital asociados con el desarrollo de su objetivo para 2025, que es alcanzar una capacidad de c.3.3 GW de activos en operación y en construcción. Esto supondrá duplicar su capacidad bruta actual en funcionamiento y en construcción y multiplicar aproximadamente por seis su capacidad operativa.

Por otro lado, Opdenergy tiene previsto ofrecer una parte de las acciones de la Oferta, por un importe inferior a 8 millones de euros, a todo tipo de inversores residentes en España. Adicionalmente se ofrecerán acciones a determinados empleados del Grupo, miembros de la Alta Dirección, al Consejero Delegado y a determinadas personas estrechamente relacionadas o vinculadas a la Sociedad, a la Alta Dirección o a los accionistas de la Sociedad.

Luis Cid, consejero delegado de Opdenergy, declaró: "Nuestro objetivo de convertirnos en una empresa cotizada es un hito clave para Opdenergy. Los fondos obtenidos con la Oferta nos permitirán seguir desarrollando proyectos de energías renovables en nuestros mercados, con una estrategia rentable y orientada al negocio, centrada en la sostenibilidad, y a seguir suministrando energía limpia a nuestros clientes en Europa y América. La Compañía cuenta con una cartera de proyectos operativos y en construcción de alta calidad, bien diversificada y respaldada por un amplio pipeline con el que ejecutar nuestro plan de negocio para los próximos años, lo que nos posiciona como una opción de gran valor para los inversores en el contexto actual".

Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la Oferta y, junto con JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A., actuarán como joint bookrunners de la Oferta. Banco Cooperativo Español, S.A. y GVC Gaesco Valores, Sociedad de Valores, S.A. actuarán como co-lead managers, y Banca March, S.A. y Renta 4 Banco, S.A. actuarán como agentes colocadores.

Opdenergy: una firma consolidada con un enfoque integrado y referente en el sector

Opdenergy es un productor independiente de energía sostenible consolidado y totalmente integrado, centrado en la producción de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre, presente en determinados mercados de energías renovables estables y de rápido crecimiento. En particular, Opdenergy está presente y tiene proyectos en marcha en cinco mercados de Europa (España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia), en Estados Unidos y en tres mercados de Latinoamérica (Chile, México y Colombia). El enfoque verticalmente integrado de Opdenergy, con experiencia propia y capacidades integradas a lo largo de toda la cadena de valor, garantiza una comprensión y un control inestimables sobre el desarrollo, la estructuración, la financiación, la construcción y la operación y el mantenimiento de los proyectos.

La cartera de proyectos de la Compañía en operación, en fase de construcción y en pre-construcción es de una capacidad bruta instalada de unos 2,4 GW, de los cuales unos 783 MW corresponden a activos en pre-construcción. Los proyectos operativos y en construcción de Opdenergy incluyen 34 plantas solares fotovoltaicas y una planta eólica terrestre, con una capacidad bruta instalada total de unos 1.586 MW (incluidas las plantas en las que la Sociedad posee una participación no mayoritaria) y una capacidad instalada atribuible de unos 1.470 MW. Además, la Compañía tiene un atractivo perfil de crecimiento con una cartera de proyectos con una capacidad bruta instalada potencial de unos 10,8 GW, de los cuales unos 1,7 GW corresponden a proyectos en fase avanzada y unos 1,1 GW a proyectos englobados bajo la categoría de Farm-Down (la operación con Bruc Energy que se detalla más adelante).

Opdenergy tiene una visión clara y una estrategia bien definida orientada a la consecución de sus objetivos a medio plazo, al tiempo que promueve un desarrollo sostenible. La empresa se centra en países atractivos de primer nivel, en off-takers solventes con grado de inversión y en la venta de energía en moneda fuerte (o vinculadas a la moneda fuerte), que están respaldadas por acuerdos de compra de energía a largo plazo (Power Purchase Producers o "PPA" por sus siglas en inglés) u otros tipos de acuerdos de remuneración. La firma cuenta con unos 2.658 MW de activos con PPAs garantizados a largo plazo, de los cuales unos 584 MW corresponden a sus activos operativos y unos 2.075 MW a sus activos en construcción, en pre-construcción y a dos activos dentro de su pipeline.

Fuerte experiencia, gestión y compromiso ESG

Los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (Environmental, Social and Governance o “ESG”, por sus siglas en inglés) son la base de la estrategia de Opdenergy y sus iniciativas clave están orientadas a que la Compañía desempeñe un papel muy activo en la transición hacia el cumplimiento de los criterios ESG, proporcionando una oportunidad de invertir en un activo que contribuirá positivamente y de forma activa en la transición hacia un mundo descarbonizado, a la vez que se persigue una rentabilidad sostenible a largo plazo. Opdenergy también se compromete a mantener las mejores prácticas de gobierno corporativo para garantizar una administración sólida y orientada al largo plazo.

En 2021, la empresa diseñó su "Plan Director de Sostenibilidad" que establece sus objetivos ASG para los años 2022 a 2025, que se incluye y describe con más detalle en el Informe de Sostenibilidad publicado el 14 de junio de 2022.

Opdenergy tiene un reconocido historial de ejecución de proyectos de energías renovables y de cumplimiento de objetivos. Desde su creación en 2005, han ejecutado con éxito múltiples operaciones de M&A y de financiación, entre los que destaca la operación con Bruc Energy, que incluye la venta de 1.101MW en fase “listos para construcción” (ready to build o “RtB” por sus siglas en inglés) (sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones).

La Compañía está dirigida por un equipo directivo dinámico, altamente cualificado y experimentado, con más de 60 años de experiencia combinada en el sector y un historial probado de identificación y ejecución de nuevas oportunidades de mercado y desarrollo, que ha sido directamente responsable del crecimiento experimentado por Opdenergy en los últimos años.

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